Ведущий специалист по работе с облигациями

Мы, АО ЭР-Телеком Холдинг — ведущий независимый федеральный оператор телеком-услуг в России. Сейчас мы находимся в процессе глобальной трансформации и ищем в команду человека, который готов принять этот вызов. Мы все увлечены своей работой, мы меняем жизни тысяч людей к лучшему, и это важно для каждого члена команды. Если ты заряжен на развитие, тебе интересна сфера digital и цифровых технологий, готов быть драйвером новых качественных изменений, присылай свое резюме!

Обязанности:

• Подготовка и реализация размещения выпусков долговых ценных бумаг (облигаций):

1. Подготовка эмиссионной документации (проспект, решение о выпуске, документы для корпоративного одобрения сделки, приказы о ставке, о начале / завершении размещения существенные факты и тд);
2. Сопровождение всех этапов размещения долговых ценных бумаг Компании, взаимодействие с банками-организаторами, исполнение оферт;
3. Работа с законодательной базой в части раскрытия информации, стандартов эмиссии, требований к эмитенту;
4. Взаимодействие с регистрирующими органами, депозитариями,
5. организаторами торгов, рейтинговыми агентствами, работа в личных кабинетах Биржи и НР;
6. Ответы на служебные письма, а также обращения контролирующих органов;
7. Расчет и контроль выплат купонов по облигациям, и платежей по расходам, связанным с выпуском и обращением облигаций;
8. Подготовка аналитических отчетов и записок для руководства;
9. Взаимодействие с инвесторами в рамках необходимого IR.

• Подготовка презентационных материалов к размещению облигационных выпусков для топ-менеджмента и инвесторов;
• Взаимодействие с рейтинговыми агентствами в рамках получения/подтверждения кредитных рейтингов компании, агрегация и предоставление необходимой информации, подготовка презентационных материалов;
• Участие в подготовке и организации установления кредитно-документарных линий, в части взаимодействия с банками для установления лимитов, согласование NDA, участие в согласовании кредитной документации при заключении кредитных соглашений и/или изменений к ним;
• Участие в Участие в установлении и получении субсидированных кредитов, льготного финансирования.

• Высшее финансовое/экономическое/математическое/техническое образование;

• Опыт работы на долговых рынках капитала, непосредственное участие в подготовке эмиссионной документации, опыт взаимодействия с Биржей, НРД и др;

• Опыт работы кредитными и документарными продуктами/взаимодействия с кредитными организациями по вопросам финансирования компаний не менее 3-х лет;

• Продвинутый пользователь Excel, power point, опыт работы с 1С. Опыт работы с SAP будет являться преимуществом

• Готовность работать в режиме многозадачности с большим объемом информации;

• Личные качества: аналитический склад ума, инициативность, внимательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.

Условия:

• Работа в федеральном телекоммуникационном Холдинге;
• Трудоустройство согласно ТК РФ, полностью официальная белая заработная плата;
• График работы 5х2, суббота и воскресенье - выходные дни;
• Возможен комбинированный формат работы;
• Профессиональное и личное развитие, возможности карьерного роста;
• Программа ДМС: доступ к качественным медицинским услугам, лечению без длительных ожиданий, очередей и дополнительных затрат для сотрудников компании;
• Предоставление корпоративной мобильной связи;
• Работа в стабильной команде профессионалов, участие в интересных масштабных проектах;
• Корпоративная система обучения персонала и реальные возможности для роста и развития.