Менеджер по работе с рынками капитала / DCM

Менеджер по работе с рынками капитала / DCM

Банк

Что нужно делать:

Обеспечение выпуска собственных облигаций:

• Разработка структуры сделок;
• Подготовка документации по сделкам;
• Организация взаимодействия со структурными подразделениями Банка в рамках подготовки эмиссии облигаций;

Обеспечение рейтингового процесса:

• Проработка концепции взаимодействия с рейтинговыми агентствами;
• Подготовка материалов и аналитики для рейтинговых агентств в рамках процедуры получения и поддержания рейтингов Банка и выпусков облигаций;
• Административная поддержка коммуникации с рейтинговым агентствами.

Обеспечение эффективного взаимодействия с инвесторами:

• Организация коммуникации с инвесторами и аналитиками;
• Проведение конференц-звонков и встреч с инвесторами, раскрытие информации о Банке;
• Подготовка материалов и презентаций для инвесторов.

Участие в подготовке отчетов акционерного общества, полугодовых отчетов эмитента.

Требования к кандидату:

Высшее экономическое или юридическое образование:

Опыт работы по сопровождению выпуска облигаций, подготовка эмиссионной документации от 3 лет;

Опыт взаимодействия с организациями инфраструктуры рынка ценных бумаг – Мосбиржа, НРД, Банк России;

Опыт работы с раскрытием информации;

Знание нормативно-правовой базы по рынку ценных бумаг – Закон о рынке ценных бумаг, Стандарты эмиссии, Положение о раскрытии информации, Правила листинга Московской биржи.